エクセルで売上やデータを「月ごと（年月ごと）」に自動で集計する3つの方法をまとめました。数式を使わず簡単に集計できる「ピボットテーブル」から、どのバージョンでも使える「SUMPRODUCT関数」、最新の「GROUPBY関数」を使った方法まで解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ピボットテーブルを使う
【手順1】
- 集計したい表の範囲を、見出しを含めて選択します。
- メニューの「挿入」→「ピボットテーブル」をクリックします。
- 「ピボットテーブルの作成」という画面が出るので、そのまま「OK」を押します。
- 新しいシートが自動で作成され、集計用の画面に切り替わります。
【手順2】
- 日付を、「行」エリアにドラッグします。
- 集計したい項目（「金額」や「売上」など）を、「値」エリアにドラッグします。
- シートに月ごとの金額が集計されます。
📖 参考：
- 年度の左にある [+] を押すと、年度内の月別データが展開されます。
- 日付を配置すると自動的に「四半期」が作成されるため、不要な場合チェックを外します。
SUMPRODUCT関数を使う（Excel 2021以前）
集計用の見出しとして、D列などに「2026/12」の形式で年月を入力しておき、その隣のセルに以下の数式を入力して下へコピーします。
例：=SUMPRODUCT((TEXT($A$2:$A$5,"yyyy/mm")=D2) * $B$2:$B$5)
💡 ポイント：
- 日付の形式：準備した年月（例：D列）とTEXT関数の「表示形式」は、同じ形に統一します。
- 日付が上手く入力できない場合：「2026/12」の形式で入力できない場合、表示形式を「文字列」に設定します。
- Excel 2021以降の場合：UNIQUE関数を使って日付データから「年月」を一括抽出できます。
- 例：
=UNIQUE(TEXT(A2:A5,"yyyy/mm"))
- 例：
SUMPRODUCT関数の引数: (配列1, [配列2], [配列3], …)
【数式の解説】
- TEXT関数：範囲内の日付を、年月のみの形式（yyyy/mm）に変換します。
- SUMPRODUCT関数：条件（D列）と一致すれば金額（B列）を掛け算し、その合計を返します。
GROUPBY関数を使う（Excel 2024以降）
集計を出したいセルに以下のように入力するだけで、年月別の集計が一括で展開されます。
例：=GROUPBY(TEXT(A2:A5,"yyyy/mm"), B2:B5, SUM)
GROUPBY関数の引数: (行項目, 値項目, 集計関数)
【数式の解説】
- 行項目：TEXT関数で「yyyy/mm」形式に変換した日付を、行見出しとして抽出します。
- 値項目：集計したい数字（金額や売上など）が入っている範囲を指定します。
- 集計関数：集計方法（例：SUM）を指定します。